Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές πλήγωσε το profit taking
Αναζητούν τάση οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές πλήγωσε το profit taking


Επιφυλακτικά, με μικτά πρόσημα και με ήπιες μεταβολές, κινούνται τα κυριότερα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, επηρεασμένα από την χθεσινή αργία και τη σημερινή ημιαργία στην Wall Street.

Η προσοχή και στην Κίνα, καθώς σημειώθηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων Covid.

Διόρθωση εντός προγράμματος, κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, η οποία συνοδεύτηκε από χαμηλό τζίρο (ο χαμηλότερος των τελευταίων τεσσάρων συνεδριάσεων) και από απόλυτα επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, εκτός από τις ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών, η προσοχή στις Εισηγμένες που ανακοινώνουν αποτελέσματα, αλλά και στην εξαμηνιαία αναθεώρηση της σύνθεσης των δεικτών που ανακοίνωσαν το Χ.Α. και ο Οίκος FTSE Russell, για την περίοδο Μάϊος – Οκτώβριος 2022.

Από την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE προκύπτει πως από την υψηλή κεφαλαιοποίηση αφαιρείται ο ΑΔΜΗΕ (-1,37%) και προστίθεται η Autohellas (-0,18%). Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου.

Στα άλλα χαρακτηριστικά της συνεδρίασης, οι σαφώς λιγότερες πρωτοβουλίες που πήραν οι αγοραστές στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η επιμονή μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης, να παραμένουν στο περιθώριο του ενδιαφέροντος, αλλά και η διακοπή μετάδοσης στοιχείων από το Χ.Α. από τις 16.30, έως και τις 16.37.

Επίσης, αξίζει αναφοράς η προσπάθεια αιφνιδιασμού που επιχείρησαν οι λίγοι αγοραστές λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης, γυρνώντας τον Γενικό Δείκτη σε θετικό πρόσημο και σε μικρά κέρδη, όμως σήμερα οι “sellers” φάνηκαν προετοιμασμένοι και ο ΓΔ έκλεισε στο “κόκκινο” και με μικρές απώλειες.

Αλλαγή σκηνικού στην ομολόγων, καθώς επέστρεψαν οι ανοδικές διαθέσεις των αποδόσεων για όλους τους Εκδότες.

Πιο συγκεκριμένα, στο 4,51% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,74% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,136% ανηφορίζει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.

Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, την Τετάρτη 30/11/2022 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξεως 2 Ιουνίου 2023.

Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 914,04 (-0,62%) και 921,23 μονάδων (+0,16%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 919,86 (+0,01%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 917,64 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,23%.

Ο τζίρος υποχώρησε στα 47,1 εκατ., από τα οποία τα 3,2 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΠΑΠ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ), ενώ ΑΛΦΑ, ΤΕΝΕΡΓ και ΟΠΑΠ απασχόλησαν το 33% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τον συνολικό τζίρο των 47,1 εκατ., τα 44,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.

Από εκεί και πέρα, η σημερινή συνεδρίαση ήταν η τελευταία της χρηματιστηριακής εβδομάδας, που έδωσε εβδομαδιαία κέρδη 3,12% για τον Γενικό Δείκτη. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε κέρδη 5,62%. Κερδοφόροι και οι δύο δείκτες από την αρχή του χρόνου, με τον ΓΔ να σημειώνει κέρδη 2,72% και τον ΔΤΡ κέρδη 14,97%.

Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,8), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,8), ΟΠΑΠ (4,7), Eurobank (4,1), Εθνική (3,5), ΔΕΗ (2,6), Μυτιληναίο (2,5), Alpha Bank (2,4), ΤΕΝΕΡΓ (2,3), Ελ. Πετρέλαια (2,1), Motor Oil (2) και Jumbo (2 δισ. ευρώ).

Από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της Εθνικής (-1,29%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (-1,14%), Eurobank (-1,17%) και Πειραιώς (+0,45%).

Μεταξύ 657,45 (-1,53%) και 668,54 μονάδων (+0,13%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 664,22 (-0,51%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 661,01 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,99%.

Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα επανατοποθετήσεων, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 619 μονάδων. Όσο ο εν λόγω δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 655, ή 619, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 690 και με απώτερο στόχο τις 752 μονάδες. Αν χαθεί η στήριξη στις 619, οι επόμενες στηρίξεις στις 616 – 591 και 583 – 575 μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Μένοντας στον κλάδο, στις Αγορές με senior ομόλογο 4,5 ετών σε Στερλίνα βγήκε η Εθνική Τράπεζα. Τη διαδικασία τρέχει η Goldman Sachs. Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο είναι στο 8,75%, ενώ ο τίτλος μπορεί να ανακληθεί στα 3,5 χρόνια. Αναμένεται να αντληθούν 200 εκατ. Στερλίνες.

Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου υστέρησαν οι ΑΔΜΗΕ (-1,37%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,61%), ΕΕΕ (-0,63%), ΕΛΠΕ (-1,01%), ΜΟΗ (-0,70%), ΟΠΑΠ (-1,83%), ΟΤΕ (-0,52%), ΤΕΝΕΡΓ (-0,74%) και TITC (-0,81%). Αμετάβλητη η μετοχή της ΣΑΡ.

Με ορίζοντα το 2030, ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε ότι προχωρά το μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο ενεργειακής μετάβασης στη Ν.Α. Ευρώπη. Πρώτον, ο Όμιλος θα επενδύσει για την ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση περισσότερα από €2,5 δισ. Δεύτερον, ο Όμιλος σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από €1,5 δισ. για την ενίσχυση των Υποδομών.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ. Ο δεύτερος πυλώνας, αφορά στο Δίκτυο ηλεκτροκίνησης, incharge. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την κυκλική Οικονομία και τα ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα. Ο τέταρτος πυλώνας αφορά στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της βιωσιμότητας του Διυλιστηρίου της Μotor Oil.

Μετά από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, σήμερα ο τίτλος της ΜΟΗ (-0,70%) προχώρησε σε ήπια διόρθωση. Στα 17,70 ευρώ το ημερήσιο “stop short”, στα 18,98 ευρώ η πρώτη σημαντική αντίσταση.

Ο Όμιλος Quest εκτιμά για το σύνολο της φετινής χρονιάς μια μικρή διψήφια ποσοστιαία αύξηση στον κύκλο εργασιών του και μια υψηλή μονοψήφια άνοδο στην προ φόρων κερδοφορία του (η εκτίμηση αυτή αφορά τα μεγέθη των διατηρήσιμων εργασιών). Πιο συγκεκριμένα, τζίρο πάνω από 1 δισ. ευρώ και EBITDA 70 εκατ. ευρώ προβλέπει η Διοίκηση της Quest το 2022, σύμφωνα με την ενημέρωση των αναλυτών. Πολιτική της Εταιρείας είναι να διανέμει στους μετόχους της, με τη μορφή μερίσματος, ένα 20% έως 30% των ετήσιων κερδών της και κάτι τέτοιο αναμένεται ότι θα συμβεί και το 2023. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο εισόδου σε νέους τομείς δραστηριότητας και σε εξαγορές άλλων Εταιρειών μέσα στο 2023, από τη στιγμή που θα προκύψει η κατάλληλη επενδυτική ευκαιρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τίτλος της Quest (+2,14%), συμπλήρωσε “τρίο” ανοδικών συνεδριάσεων, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά. Η μετοχή είναι σε ημερήσιο “long” με “stop” στα 3,95 ευρώ, ενώ πρώτο, τεχνικά, ζητούμενο, είναι η ανοδική διαφυγή ψηλότερα της ζώνης 4,60 – 4,84 ευρώ, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών.

Εν τω μεταξύ και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Πέννυς Κούτρα, “εισπράξεις 200 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2022 από τα συμβόλαια για τα οικιστικά projects στο Ελληνικό υπολογίζει η Lamda Development, ωστόσο, αξιοσημείωτες εισροές εσόδων αναμένει από το γ’ τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με την ενημέρωση της Διοίκησης του Ομίλου με τους αναλυτές για τα μεγέθη εννεαμήνου”.

Δεκαπέντε συνεδριάσεις με κλεισίματα χαμηλότερα των 6,00 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) συμπλήρωσε η μετοχή της ΛΑΜΔΑ (+0,35%), ενώ η αμέσως επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στη ζώνη 6,01 – 6,09 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Δεν θα είναι θετική ένδειξη, αν χαθεί η πρώτη στήριξη στα 5,66 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάκτωρ, “αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης εξαγοράς του υπολοίπου των ομολογιών προς τους Ομολογιούχους του διεθνούς εταιρικού ομολόγου (ΗΥΒ), από την Θυγατρική της Εταιρεία Ellaktor Value PLC. Θα εξαγοραστεί το υπόλοιπο των ομολογιών, ονομαστικής αξίας €172.843.000, λήξεως 2024, με τιμή 101,594%. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2022. Με τη συναλλαγή αυτή ολοκληρώνεται η εξαγορά του συνόλου του διεθνούς εταιρικού ομολόγου €670 εκατ. (εκδόσεως 2019), 2 έτη νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του”.

Η μετοχή του Ελλάκτωρα (+0,59%) υποχώρησε από την πρόσφατη κορυφή των 1,736 ευρώ (κλείσιμο 15/11) και έκτοτε δεν δείχνει διαθέσεις για ουσιαστική επιστροφή και κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα. Ο τίτλος έχει γυρίσει σε ημερήσιο “short” με “stop” τα 1,74 ευρώ, ενώ η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στη ζώνη 1,60 – 1,58, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών.

Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα

Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+140,6%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+86%), ΠΡΔ (+63,84%), ΤΕΝΕΡΓ (+47,2%), ΜΟΗ (+34,11%), ΚΡΕΚΑ (+32,94%), ΜΑΘΙΟ (+31,05%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+31,02%) και ΕΤΕ (+30,29%).

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Unibios (+0,91%), “από 30/11/2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέα ονομαστική αξία, 0,29 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,01 ευρώ ανά μετοχή”.

Από την άλλη και σύμφωνα με ανακοίνωση της Euroxx (0%), “ο κ. Τζουζέππε Τζιάνο, πρόεδρος του Δ.Σ. της Euroxx Sec., προέβη σε αγορά 42.999 μετοχών της Εταιρείας με τιμή 1,30€, ανεβάζοντας το ποσοστό του από 29,93%, σε 30,22%”.

Σύμφωνα με τον Όμιλο του Άβακα, “με την προ μηνών πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Volterra στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και με την αποεπένδυση από τη ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, ο Όμιλος έκλεισε κι επίσημα τον κύκλο των πωλήσεων. Οι 3 πωλήσεις, Γραφεία Ομίλου, ΑΠΕ, Γέφυρα με συνολικό τίμημα 153,5 εκατ. ευρώ, με ιστορικό κόστος 61,2 εκατ. ευρώ, απέφεραν στην Άβαξ (-0,65%) κέρδος 92,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το βάρος δίνεται στην υπογραφή της σύμβασης και η εκκίνηση των εργασιών για το έργο ΣΔΙΤ της Νέας Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (γνωστής και ως FlyOver) που θα υλοποιηθεί από την Ένωση Προσώπων ΑΒΑΞ ΑΕ – Μυτιληναίος ΑΕ και στην υπογραφή της σύμβασης Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο”.

Από εκεί και πέρα, σε νέα χαμηλά 45 μηνών η ΛΑΒΙ (-4,17%).

Παρουσία πωλητών σε ΠΛΑΙΣ (-1,31%), ΣΕΝΤΡ (-0,36%), ΕΛΙΝ (-0,58%), ΥΑΛΚΟ (0%), ΠΡΟΝΤΕΑ (0%), ΙΝΛΙΦ (-1,52%), ΙΛΥΔΑ (-0,39%), ΠΡΔ (-10,77%), ΜΠΤΚ (-6,80%), ΣΠΙ (-2,69%), ΕΧ (0%) και ΙΝΛΟΤ (-1,69%).

Αργούν οι ανακοινώσεις, ακόμα χαμηλότερα η ΔΟΜΙΚ (-1,18%).

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε ΚΡΙ (-1,28%), CENER (-0,15%) και ΦΡΛΚ (-1,57%).

Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΑΑΑΠ (+18,75%), ΜΟΝΤΑ (+4,89%), ΛΥΚ (+1,83%), ΠΑΙΡ (+2,36%), ΒΙΟΤ (+8,76%) και ΝΤΟΠΛΕΡ (+7,02%).Εντύπωση προκάλεσε η εντολή πώλησης 95439 τεμ., στα 0,44 ευρώ, για την ΚΟΥΑΛ (-0,45%).

Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Πλ. Θράκης (+1,36%), τέσσερις για Epsilon Net (+0,98%) και τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές για ΦΡΙΓΟ (-1,27%).

Επιστροφή αγοραστών σε Ευρωσυμβούλους (+1,24%), Entersoft (+0,78%), Ιντεάλ (+0,85%) και Ιντερτέκ (+4,31%).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 879 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 879, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 944 (gap), 960 και 973 μονάδες, αν και οι αντιστάσεις δείχνουν ενισχυμένες. Η επόμενη στήριξη στις 864 – 862 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2132 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2132 και ακόμα καλύτερα υψηλότερα των 2200, θα ελπίζει σε κίνηση προς τις 2250 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2132, μπορεί να πιέσει προς τις 2087 – 2082 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Σε ένα νέο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, στις 13 Δεκεμβρίου, μετατίθεται η υιοθέτηση των τριών κανονισμών για το ενεργειακό, συμπεριλαμβανομένου του πλαφόν στην τιμή του Φυσικού Αερίου, μετά το ‘βέτο’ που άσκησαν τα 15 Κράτη – Μέλη που υποστηρίζουν την επιβολή του πλαφόν στην τιμή, με αφορμή το όριο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημαντικό τεχνικό γεγονός συνιστά η υπέρβαση των 907 μονάδων του ΓΔ, που αποτελεί πλέον την πλησιέστερη στήριξη, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για κίνηση προς τις 930 μονάδες”, εκτιμά η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Οι επενδυτές αξιολογούν την υποχώρηση της επιθετικότητας στις αυξήσεις επιτοκίων, με τη χειροτέρευση της πορείας του Covid στην Κίνα”, αναφέρει η Eurobank Equities.

“Περιμένουμε ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά το πρόσφατο ράλι”, αναφέρει η Optima Bank.

“Μετά την πρόσφατη άνοδο η Αγορά θα μπορούσε να κάνει μία στάση στα τρέχοντα επίπεδα τιμών. Η Motor Oil θα μπορούσε να παραμείνει στο επίκεντρο, λόγω του επενδυτικού πλάνου 4,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την ενεργειακή μετάβαση και παράλληλα να διατηρήσει ισχυρό ισολογισμό και υγιείς διανομές μερισμάτων”, όπως εκτιμά η Piraeus Sec.

“Το ενδιαφέρον των επενδυτών στην Τέρνα Ενεργειακή και την Autohellas (MSCI προσθήκη και FTSE25). Χαμηλοί όγκοι, λόγω Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ”, σύμφωνα με την Euroxx Sec.

“Το ανοδικό momentum είναι ισχυρό στο Χ.Α., όπως η Βραζιλία στο δεύτερο ημίχρονο εναντίον της Σερβίας. Κάποιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, μπορεί να μειώσουν τον ενθουσιασμό”, εκτιμά η Beta Sec.

“Με σημαντικά κέρδη κλείνει αυτή η εβδομάδα για τον Δείκτη, μετά την επιτυχημένη διάσπαση των 900 μονάδων. Με τον τζίρο να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και αυτήν την εβδομάδα, πέριξ των €52 εκατ., η επόμενη σημαντική αντίσταση βρίσκεται στις 971 μονάδες. Η Αγορά βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα, σύμφωνα με τον RSI, ενώ ο MACD δίνει σήμα αγοράς. H απόδοση του Ελληνικού δεκαετούς ομολόγου συνέχισε την καθοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων, προσεγγίζοντας τα επίπεδα του 4%. Τα ανακοινωθέντα οικονομικά αποτελέσματα αποτυπώνουν τη δυναμική θέση των Ελληνικών Εισηγμένων, ενώ τα νέα επιχειρηματικά τους πλάνα δείχνουν ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον. Ωστόσο οι τρέχουσες κεφαλαιοποιήσεις δεν ενσωματώνουν τις προοπτικές αυτές. Οι καταλύτες: Τετάρτη 30/11 η ανακοίνωση του Αμερικανικού ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο του 2022 και του Δείκτη Τιμών καταναλωτή της Ευρωζώνης. Πέμπτη 1/12 ανακοινώνονται τα στοιχεία του manufacturing PMI της Αμερικής. Η πτώση του Πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες αποτελεί ένδειξη μείωσης της Παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης η πτώση στις Αγορές των Κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να προκαλέσει αναταράξεις στις Αγορές μετοχών από ρευστοποιήσεις χαρτοφυλακίων, που θα αναγκαστούν να κλείσουν θέσεις με μόχλευση. Τέλος, τα μακροοικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν για την Ευρωζώνη την επόμενη εβδομάδα, ενδεχομένως να αυξήσουν την μεταβλητότητα στις Αγορές”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Merit Sec.

“Ο πιο volatile κλάδος την τελευταία 12ετια είναι ο Τραπεζικός, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη.

Είναι αυτός που “εξαέρωσε” και τα περισσότερα χρήματα από τους επενδυτές. Ίσως είναι και ένας από τους κύριους λόγους, που πολλοί επενδυτές απομακρύνθηκαν από την Αγορά.

Ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος να τον παρατηρήσουμε τεχνικά πριν από το 2016, που έγιναν και οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις.

Ακόμα και από τότε που πρακτικά ο δείκτης ξεκίνησε από τις 1000 μονάδες παρατηρούμε ότι ταλαντεύεται μέσα σε ένα πτωτικό κανάλι, χωρίς να έχει καταφέρει να καταγράψει νέο υψηλό. Η πτωτική γραμμή τάσης μας είναι στην ζώνη των 696 – 720, επίπεδο όπου πλέον δείχνει ότι μπορεί και πάλι να δοκιμαστεί.

Να θυμίσουμε πως Εθνική και Εurobank έχουν καταφέρει να είναι πάνω από τις τιμές των Α.Μ.Κ. του 2016, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν νέες αυξήσεις το 2021, κάτι που έκαναν η Alpha Bank με την Πειραιώς σε αισθητά χαμηλότερες τιμές.

Μπορεί το ράλι του τελευταίου διαστήματος να μας φαίνεται τεράστιο, παρόλα αυτά δεν έχει συμβεί και κάτι στην μεγάλη εικόνα.

Για να καταλάβουμε τι λεφτά χάθηκαν, αρκεί να σκεφτούμε ότι το 2013 ο Γενικός Δείκτης είχε πλησιάσει τις 1400 μονάδες, με το αντίστοιχο του Τραπεζικού να έχει καταγράψει 50000 μονάδες.

Σήμερα, μετά από πολλά χρόνια “φαγούρας” ο Τραπεζικός κλάδος έχει πετάξει τα “βαρίδια” των “κόκκινων” δανείων και σε κάποιες περιπτώσεις θα μοιράσει και μέρισμα την επόμενη χρονιά, κάτι που έχει να συμβεί 15 χρόνια.

Το πιο πιθανό είναι να δούμε το πραγματικό τους πρόσωπο όταν καταφέρουν και κατοχυρώσουν το μακρόχρονο πτωτικό κανάλι, αλλά παράλληλα όταν δούμε να φεύγουν “πακέτα” από το ΤΧΣ σε Ξένα funds.

Τότε οι Οίκοι θα αρχίσουν να βομβαρδίζουν με τιμές – στόχους πολύ ψηλότερες,, ενώ θα λένε τα καλύτερα τόσο για τον κλάδο, όσο και για την Οικονομία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εικόνα του Τραπεζικού τόσο στην πτώση, όσο και στην άνοδο το 2022, δεν έχει καμία σχέση με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό από μόνο του κάτι θετικό μας δείχνει για το μέλλον τους.

Το πολύ σημαντικό είναι η κατοχύρωση του 902, με την Αγορά να ενεργοποιεί έναν σχηματισμό “W” συνέχισης της τάσης πιο δυναμικά. Τα “stops” έχουν ανέβει αισθητά σε ημερήσια, γεγονός που βοηθάει στην λήψη αποφάσεων.

Ο τρόπος που ανεβαίνει η Αγορά δεν πείθει, με τους τζίρους σε χαμηλά επίπεδα, παρόλα αυτά όσο δεν βλέπουμε κάποια έξαρση που θα αναγκάσει τα “short” να κλείσουν, δύσκολα μπορεί να αλλάξει το μοτίβο της κίνησης.

Την εβδομάδα που κλείνει ξεχώρισαν ο Όμιλος Viohalco, η ΔΕΗ κι η Alpha Bank” όπως επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

“Εντυπωσιακή ήταν η εβδομάδα που πέρασε, καθώς οι αργίες της Wall Street, ή η αδυναμία των Ευρωπαϊκών δεικτών, ουδόλως επηρέασαν την Ελληνική Αγορά, όπως σημειώνει ο Μάνος Χατζηδάκης.

Ο Δείκτης κατέκτησε υψηλά επτά μηνών, κόντρα στην ροή της τάσης των Ξένων Αγορών ανεβάζοντας σταδιακά τζίρο, το οποίο ήταν ένα τεχνικό ζητούμενο.

Η εναλλαγή των ημερήσιων πρωταγωνιστών υποστήριξε την άνοδο και την απορρόφηση κάποιων γρήγορων κερδών, βελτιώνοντας την επενδυτική ψυχολογία πέντε εβδομάδες πριν το τέλος της χρονιάς.

Ο Δεκέμβριος δεν θα είναι διαδικαστικός μήνας, περιέχει νέα που μπορεί να αλλάξουν την εικόνα και προς τις δύο κατευθύνσεις, ωστόσο η Αγορά δείχνει αντανακλαστικά που βασίζονται σε ποιοτικά δεδομένα και δεν αφορούν τεχνικής φύσεως κινήσεις, ή αντιδράσεις.

Ο Γενικός Δείκτης έδειξε αυτή την εβδομάδα πιο έντονα διάθεση θετικής αυτονόμησης, η οποία ήταν συνδεδεμένη με τις εταιρικές ανακοινώσεις των επιδόσεων του γ’ τριμήνου.

Το “θέαμα” ήρθε από την εταιρική κερδοφορία όπου… έχει χαθεί στην κυριολεξία η μπάλα.

Στις 42 Εταιρείες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα 9μηνου, η αύξηση του κύκλου εργασιών είναι 69% (52,6 δισ. ευρώ) τα λειτουργικά κέρδη 7,1 δισ. ευρώ (+51,9%) και η καθαρή κερδοφορία 6,5 δισ. ευρώ (+340%).

Το 90% των Εταιρειών είναι κερδοφόρες, με επιδόσεις που είναι σαφώς φορτισμένες θετικά από την υπεραπόδοση του κλάδου Ενέργειας, αλλά και την εξαιρετική χρονιά του Τουρισμού.

Οι Εισηγμένες θα σπάσουν, όπως φαίνεται, φέτος το ιστορικό ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας του 2007 (7,9 δισ. ευρώ), γιατί εκτός από την ισχυρή ανάπτυξη που καταγράφεται στους οικονομικούς δείκτες, ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής δίνει περισσότερα κίνητρα εμφάνισης των πραγματικών εταιρικών επιδόσεων, σε αντίθεση με το παρελθόν, το οποίο με την σειρά του μεταφράζεται σε περισσότερα φορολογικά έσοδα και μεγαλύτερους βαθμούς δημοσιονομικής ελευθερίας.

Τεχνικά, η δεύτερη απόπειρα διαφυγής από τις 900 μονάδες ήταν πετυχημένη, με το Γενικό Δείκτη να προσεγγίζει με πολύ ικανοποιητικά στοιχεία συναλλαγών την ζώνη των 920 μονάδων.

Τα υψηλά 7 μηνών δεν πτόησαν τους αγοραστές που διατηρούν την επαφή με τα πρόσφατα υψηλά.

Οι ταλαντωτές εμφανίζουν σημάδια ανοδικής κόπωσης, ωστόσο η στάση της Αγοράς είναι μάλλον αναμενόμενη, αφού υπάρχει και ένα προηγούμενο 6 ανοδικών συν μίας πτωτικής εβδομάδας από τα μέσα Οκτωβρίου.

O ΜACD επανήλθε σε αγοραστική θέση και το “ξέφωτο” που έχει μπροστά του ο Γενικός Δείκτης, είναι ικανό να τον οδηγήσει στην επόμενη αντίσταση των 950 μονάδων, έχοντας πλέον όλες τις τεχνικές ενδείξεις στραμμένες ανοδικά.

Το σενάριο συνέχισης της ανόδου έχει προτεραιότητα για την ερχόμενη εβδομάδα, με επόμενο σημείο αντίστασης τα υψηλά του φετινού Απριλίου και τις 950 μονάδες.

Δευτέρα και Τρίτη 28 και 29 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το roadshow της Morgan Stanley για τις Ελληνικές Εισηγμένες στο Λονδίνο.

Την Τετάρτη η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής θα ενταχθεί στην σύνθεση του MSCI Global Standard, στην καθιερωμένη εξαμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών.

Την Πέμπτη θα λάβει χώρα η τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Ελλάκτωρ, ενώ την ίδια ημέρα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι μετοχές της Attica Bank από την Α.Μ.Κ.

Στο εξωτερικό οι ανακοινώσεις “σημαντικού ειδικού βάρους” επιστρέφουν, αρχής γενομένης από την ανακοίνωση του δείκτη πληθωρισμού Νοεμβρίου σε Γερμανία (29/11 Εκτ. 10,3%) και Ευρώπη (30/11 Εκτ. +10,4%).

Στις ΗΠΑ το ενδιαφέρον μονοπωλούν τα στοιχεία επιδομάτων ανεργίας Νοεμβρίου (Δευτέρα 28/11 Εκτ. 170Κ) και οι πρώτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ του γ’ τριμήνου (εκτ. +2,7%) την προσεχή Τετάρτη 30/11”, όπως υπενθυμίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.

Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές

Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Οριακές μεταβολές στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.

Ελεγχόμενες πιέσεις σε Πετρέλαιο και Ευρώ.

Σήμα για πιο αδύναμη ζήτηση στέλνει η Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου. Σύμφωνα με το Bloomberg, “μια μέτρηση της κατανάλωσης Αργού στην Ασία, η οποία παρακολουθείται στενά, υποχώρησε σε χαμηλό επτά μηνών, καθώς τα αυξανόμενα κρούσματα κορωνοϊού στην Κίνα, προκαλούν περιορισμούς τύπου lockdown στη Χώρα με τις μεγαλύτερες εισαγωγές στον Κόσμο”.

Πέριξ των $1750 ταλαιπωρείται ο Χρυσός, προς τα $21,3 υποχωρεί το Ασήμι.

Χαμηλότερα των $16500 το Bitcoin και των $1190 το Ethereum.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών σκαρφάλωσε ο δομικός πληθωρισμό στην Πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, Τόκιο. Ειδικότερα, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,6% τον Νοέμβριο, σε ετήσια βάση. Οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters περίμεναν άνοδο 3,5%.

Το ΑΕΠ της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με το δεύτερο, προσαρμοσμένο για τις τιμές, τις εποχιακές και ημερολογιακές διακυμάνσεις. Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis) αναφέρει ότι “η ανάπτυξη ήταν κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη από ότι ανακοινώθηκε στην πρώτη εκτίμηση της 28ης Οκτωβρίου. Η Γερμανική Οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,2% σε ετήσια και σε προσαρμοσμένη βάση τιμών. Προσαρμοσμένο ως προς τις τιμές και τις ημερολογιακές διακυμάνσεις, το Γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% ετησίως”.

“Το 2023 θα είναι δύσκολο για τις Ευρωμετοχές. Παρά το discount έναντι των Αμερικανικών τίτλων, τα προβλήματα που συσσωρεύονται στην Ευρώπη δημιουργούν αρνητική προδιάθεση” αναφέρει η Goldman Sachs.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,3 δισ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΒΙΟ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ και με το θετικό οι ΕΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε η ΔΕΗ και στο χαμηλό οι ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και Σαράντης.

Μοιρασμένη η τελική εικόνα με 59 ανοδικούς τίτλους, έναντι 63 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 2%.

—ΧΠΑ

Συνεδρίαση ελεγχόμενης υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν νέα βύθιση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (16.129 συμβόλαια).

Στα 4.399 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.312 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Στα 6 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 16 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 308, 286 για τον Δεκέμβριο και 22 για τον Ιανουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.233), κινήθηκε μεταξύ 2.221 και 2.240 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 3, 3 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 664,25) κινήθηκε μεταξύ 661,5 και 664,25 μονάδων.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (6.000 ΔΕΗ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (9.401), Εθνική (1.331), Eurobank (1.398), Πειραιώς (1.169), ΔΕΗ (912), Μυτιληναίο (305), ΟΠΑΠ (101), ΑΔΜΗΕ (532), Viohalco (172), MIG (138), Cenergy (190).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις – συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 136.403, Πειραιώς 40.878, MIG 15.212, ΔΕΗ 25.512, Eurobank 14.505, Εθνική 19.766.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

           Position Holder                           Name of Issuer               NSP          Date

Oasis Investments II Master Fund LTD

 

FOLLI FOLLIE S.A.

 

0,55%

 

2019-10-15

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.795.914 τεμ., (από 58.795.914 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.151.600 τεμ. (3.121.600), Eurobank 34.626.883 τεμ. (34.716.883), ΟΠΑΠ 1.476.885 τεμ. (1.476.885), Εθνική 9.857.525 τεμ. (9.913.000), ΟΤΕ 1.008.377 τεμ. (1.008.503), Πειραιώς 3.514.699 τεμ. (3.532.270).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: