Χρηματιστήριο: Σερί με 11 ανοδικές εβδομάδες παρά τη 2ημερη πτώση
Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, “γκελάρει” στις παρυφές των 1100 μονάδων, δίνοντας αντίδραση από τα χαμηλά ημέρας, αλλά δεν αποφεύγει το αρνητικό κλείσιμο και για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση δεν μπορεί να συγχρονιστεί με τον θετικό βηματισμό των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών.
Σε αυτή την περίπτωση, οι πρώτες συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας, αναλαμβάνουν τον δύσκολο ρόλο να δείξουν αν η διόρθωση έχει ολοκληρωθεί, ή αν θα υπάρξει και συνέχεια, με πιο επιθετικές κινήσεις των “sellers”, με το κλίμα να το διαμορφώνουν και οι πιθανολογούμενες πολιτικές εξελίξεις.
Σε αυτή την περίπτωση, ιδιαίτερη προσοχή θέλει ο τίτλος της ΔΕΗ (-3,17%), καθώς αυτός μπορεί να αντικατοπτρίζει την πιθανή αύξηση του πολιτικού ρίσκου και ίσως οι traders πρέπει να τον προσέχουν περισσότερο από εδώ και πέρα.
Στα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, η ευδιάκριτη υποχώρηση του τζίρου, κάτι που φάνηκε από το ξεκίνημα της συνεδρίασης και η μικρή κινητικότητα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση.
Από την άλλη, ίσως αξίζει να σημειωθεί ότι τα πράγματα μπορεί να ήταν σημαντικά χειρότερα για τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. (ΓΔ, FTSE25), αν δεν υπήρχαν οι σημαντικές βοήθειες από ΕΕΕ (+0,25%) και ΜΠΕΛΑ (+3,79%).
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, ο Γερμανικός Οίκος Scope Ratings, θα δημοσιοποιήσει την αξιολόγησή του για την Ελληνική Οικονομία (τρέχουσα αξιολόγηση “ΒΒ+” με σταθερές προοπτικές).
Οι επόμενες προγραμματισμένες αξιολογήσεις: 10 Μαρτίου 2023 – DBRS, 17 Μαρτίου 2023 – Moody’s, 21 Απριλίου 2023 – Standard and Poor’s, 9 Ιουνίου 2023 – Fitch, 4 Αυγούστου 2023 – Scope, 8 Σεπτεμβρίου 2023 – DBRS, 15 Σεπτεμβρίου 2023 – Moody’s, 20 Οκτωβρίου 2023 – Standard and Poor’s, 1 Δεκεμβρίου 2023 – Fitch.
Αλλαγή σκηνικού στην Αγορά ομολόγων, καθώς σημειώνονται διαθέσεις αποκλιμάκωσης των αποδόσεων για όλους τους Εκδότες.
Πιο συγκεκριμένα, στο 4,86% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,01% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,467% κινείται η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξεως 8 Μαρτίου 2024.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1125,0 (+0,56%) και 1103,88 μονάδων (-1,33%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1114,16 (-0,41%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1114,68 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,37%.
Ο τζίρος υποχώρησε στα 95,5 εκατ., από τα οποία τα 12,4 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΕΛΠΕ, ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ), ενώ ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ απασχόλησαν το 22%% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 95,5 εκατ., τα 87,7 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Από εκεί και πέρα, η σημερινή ήταν η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.
Για όσους αρέσκονται στα στατιστικά, η χρηματιστηριακή εβδομάδα που ολοκληρώθηκε ήταν η ενδέκατη συνεχόμενη ανοδική, δίνοντας στον Γενικό Δείκτη εβδομαδιαία κέρδη 0,12%. Στο ίδιο διάστημα ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε κέρδη 1,8%
Οι έντεκα συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, είναι ρεκόρ 18 ετών και σύμφωνα με στοιχεία της Beta Sec., παραπέμπουν στο διάστημα 19/11/2004 έως 28/1/2005, όταν ο ΓΔ είχε συμπληρώσει 11 συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες.
Από την αρχή του χρόνου ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 19,89% και ο Τραπεζικός κέρδη 43,3%.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (9), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,3), ΟΠΑΠ (5,4), Eurobank (5,4), Εθνική (4,9), Μυτιληναίο (3,5), Alpha Bank (3,4), ΔΕΗ (3), Πειραιώς (2,8), Jumbo (2,8), Motor Oil (2,7), Ελ. Πετρέλαια (2,5), και ΤΕΝΕΡΓ (2,3 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, ενώ αξίζει υποσημείωσης και η σημερινή αντίδραση από τα χαμηλά ημέρας.
Πιο συγκεκριμένα, η μετοχή της ΑΛΦΑ (+0,73%) βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τα 1,3775 ευρώ (-3,64%), της ΕΤΕ (+1,17%) μέχρι τα 5,224 ευρώ (-1,40%), της ΕΥΡΩΒ (-0,27%) μέχρι τα 1,426 ευρώ (-2,33%) και της ΠΕΙΡ (-1,14%) μέχρι τα 2,16 ευρώ (-5,05%).
Μεταξύ 927,5 (+1,30%) και 893,11 μονάδων (-2,46%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 913,77 (-0,20%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 917,94 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,25%.
Ο ΔΤΡ παραμένει σε ημερήσιο “long” με “stop” στις 875 μονάδες. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα από το εν λόγω επίπεδο, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 950 – 962 μονάδες.
Από εκεί και πέρα, η Eurobank ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την AIK Banka a.d. Beograd για την πώληση της Θυγατρικής της στην Σερβία, Eurobank Direktna. Η συναλλαγή αποτιμά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Direktna στα 280 εκατ. ευρώ και είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της Eurobank να κατευθύνει κεφάλαια σε επενδύσεις με προοπτικές υψηλότερων αποδόσεων και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στις κύριες Αγορές που δραστηριοποιείται, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία και στην Κύπρο. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 50 μ.β. στο δείκτη CET 1 του Ομίλου Eurobank, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2023 και τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.
Σχετικό πλεονέκτημα των “κόκκινων” τίτλων, δείχνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου διαφοροποιήθηκαν θετικά οι ΕΕΕ (+0,25%), ΕΛΧΑ (+0,23%), ΚΟΥΕΣ (+0,78%), ΜΠΕΛΑ (+3,79%), ΜΥΤΙΛ (+0,40%), ΣΑΡ (+0,83%). Αμετάβλητες οι μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΟΤΟΕΛ.
Πρόσφατα η μετοχή της ΔΕΗ (-3,17%) βρέθηκε σε υψηλά 12μηνου, όμως κατά τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις έχει γίνει στόχος των “profit takers”, ενώ σήμερα βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τα 7,85 ευρώ (-4,27%). Στα 7,93 ευρώ το ημερήσιο “stop long”, στα 8,60 η πρώτη αντίσταση, αν επιστρέψουν οι αγοραστές.
Τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για την μετοχή της Jumbo (+3,79%), με τις δύο τελευταίες να κινείται “contrarian” στο γενικότερο κλίμα, ενώ σήμερα ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά. Χωρίς ουσιαστικές αντιστάσεις ο τίτλος.
Ο μοναδικός τίτλος του FTSE25 που κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, όπως άλλωστε το συνηθίζει στις δύσκολες συνεδριάσεις, ήταν αυτός της ΕΕΕ (+0,25%), που συμπλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, βάζοντας “πλάτη” στους βασικούς δείκτες του Χ.Α.
Αν και η μετοχή βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι τα 24,66 ευρώ (+1,86%), ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο χαμηλό ημέρας, με την επόμενη αντίσταση να εντοπίζεται στα 24,85 ευρώ. Στα 22,95 ευρώ το ημερήσιο “stop long”αλλά πιθανότατα θα ανέβει στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις.
